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Microsoft Dynamics 365 CRM: Grafiken in Ansichtsspalten hinzufügen – Part 2

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Visualisierungen sind äußerst hilfreich, um einen Datensatz im Microsoft Dynamics CRM schnell zu unterscheiden und zu identifizieren. In unserem Blogartikel Microsoft Dynamics 365: Grafiken in Ansichtsspalten hinzufügen haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie mithilfe von JavaScript in Dynamics 365 CRM Ansichten und Grafiken basierend auf Feldwerten anzeigen können.

In diesem Blog-Artikel stellen wir Ihnen Schritt für Schritt vor, wie Sie OHNE Code die einzelnen Spalten mit den gewünschten Symbolen visualisieren können.

Themen: Microsoft Dynamics CRM Arbeiten mit Microsoft Dynamics CRM How To Microsoft

Wenn das, dann tu dies! Wie Business Rules das Arbeiten mit Microsoft Dynamics 365 erleichtern

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Microsoft Dynamics 365 bietet eine Vielzahl an einfachen und leicht verständlichen Anpassungsmöglichkeiten, damit Sie als Benutzer das genau auf Sie zugeschnittene CRM-System nutzen können. Was aber, wenn durch die getätigten Änderungen am System eine Flut an neuen Feldern auf den Formularen erscheint oder Sie unter bestimmten Bedingungen gezielt Informationen in diesem einen Feld abfragen wollen?

Hier unterstützen die Business Rules, die Microsoft Dynamics 365 im Standard mitbringt. Weiterhin erleichtern Sie neuen Mitarbeitern den Einstieg in Ihr CRM System. Der große Vorteil: Sie brauchen kein Entwickler zu sein, da die Anpassungen auf einer Low-Code/No-Code-Ebene passieren. Wie Sie Business Rules erstellen, konfigurieren und im System einbetten, möchte ich Ihnen in diesem Artikel Schritt für Schritt erläutern.

Themen: Arbeiten mit Microsoft Dynamics CRM How To Microsoft

So setzen Sie Web-API-Funktionen in Microsoft Dynamics 365 CRM sinnvoll ein.

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In der WebAPI von Microsoft Dynamics 365 stehen vordefinierte Funktionen zur Verfügung, die den Entwicklern helfen, mit wenigen Codezeilen verschiedene Aktionen im CRM auszuführen und dadurch zeitaufwendiges und komplexes Coding zu sparen. In diesem Blogartikel gehen wir auf die vordefinierten Funktionen in der Web-API von Microsoft Dynamics 365 ein und zeigen Ihnen, wie Sie diese nutzen können.

Themen: Arbeiten mit Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics 365 CRM: Grafiken in Ansichtsspalten hinzufügen

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In Microsoft Dynamics 365 werden Datensätze einer Entität (z. B. Kontakte) als Ansicht in Tabellenform/Spalten dargestellt. Diese Auflistung kann je nach Komplexität und Anzahl der Datensätze schon mal unübersichtlich werden. Neben der Möglichkeit, Ansichten zu filtern (z. B. alle Kontakte aus Deutschland) können Sie ausgewählte Datensätze innerhalb einer Ansicht auch visuell kennzeichnen (z.B. Länderflagge), um die gewünschten Datensätze schneller zu finden.

Im heutigen Blogartikel zeigen wir Ihnen anhand zweier Beispiele, wie Sie Grafiken basierend auf Feldwerten anzeigen können.

Themen: Arbeiten mit Microsoft Dynamics CRM How To Microsoft

Microsoft Dynamics 365 CRM: Rollup-Felder vs. Berechnete Felder

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In diesem Blogartikel betrachten wir zwei besondere Feldtypen in Dynamics 365: berechnete Felder und sogenannte Rollup-Felder. Schauen wir uns zunächst ihre Eigenschaften an und im Folgenden ihre Anwendung.

Themen: Arbeiten mit Microsoft Dynamics CRM How To Microsoft