Sicher zur richtigen CRM-Software – mit dem passenden Lastenheft

Ein Lastenheft ist ein strategisches Anforderungsdokument, das Funktionen, Zielsetzung sowie Rahmenbedingungen einer CRM-Lösung aus Sicht des Auftraggebers beschreibt. Es schafft Transparenz, erhöht die Vergleichbarkeit von Angeboten und minimiert Fehlentscheidungen in der Auswahlphase.

Gerade bei komplexen CRM‑Projekten bietet ein Lastenheft klare Projektbasis, definiert Ziele verbindlich und verhindert Scope Creeps – dadurch lässt sich agil, aber zielgerichtet arbeiten. So kombiniert es methodische Klarheit mit Flexibilität.

Typischerweise der Projektleiter oder CRM‑Beauftragte – idealerweise gemeinsam mit Stakeholdern aus Vertrieb, Marketing, IT und Geschäftsführung. So ist gewährleistet, dass Anforderungen ganzheitlich definiert sind.

Das Lastenheft beschreibt was (Ziele/Aufgaben), das Pflichtenheft wie (technische Umsetzung/Kosten). Ersteres erstellt der Auftraggeber, letzteres der Anbieter – zusammen bilden sie einen verbindlichen Vertragsrahmen. 

Klar strukturierte Inhalte wie Zieldefinition, Soll-Zustand, funktionale und nicht-funktionale Anforderungen, Abgrenzungen, Rahmenbedingungen sowie Abnahme‑ und Prüfkriterien. Das sichert Vollständigkeit und Umsetzbarkeit.

Organisiere strukturierte Workshops oder Interviews mit allen Fachbereichen, um Bedürfnisse und Prozesse zu erfassen und Prioritäten gemeinsam zu setzen – so entsteht ein fundiertes und akzeptiertes Dokument.

Ein klar definiertes Lastenheft verbessert ROI: Es reduziert Entscheidungskosten, erhöht Vergleichbarkeit, verhindert Projektverzögerungen und schützt vor teuren Nachbesserungen durch genaue Anforderungen.

Definiere früh Schnittstellen, Datenmodelle, Automatisierung, KI‑Potenzial und Mobile‑Use. So stellst Du sicher, dass das CRM nicht nur heute, sondern auch bei Wachstum und Digitalisierung passt.

Im Prinzip, ja. Wir teilen unser Wissen gern mit anderen und hoffen, dass es für sie nützlich ist. Du zahlst keinen Euro dafür und musst im Gegenzug lediglich persönliche Angaben machen, damit wir Dir die gewünschten Informationen bereitstellen können. Du kannst Deine Einwilligung gegenüber der infinitas GmbH jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Wir werden mit Deinen persönlichen Daten stets sorgfältig umgehen. Wir bitten Dich um diese Informationen, weil wir Dir im Austausch sehr hilfreiche Lektüren bereitstellen und dadurch (a) Deine Erfahrung auf unserer Website personalisieren können, (b) Dir weitere Informationen zusenden können, die Deinen Interessen entsprechen, und (c) unsere Kommunikation so auf Dich anpassen können, dass es Dir einen Mehrwert bietet. In unserer Datenschutzerklärung erfährst Du noch mehr dazu.

Die Sicherheit Deiner Daten hat bei uns höchste Priorität. Als zertifizierter Microsoft Partner und Unternehmensberatung für IT mit jahrelanger Erfahrung setzen wir modernste Sicherheitstechnologien und -protokolle ein, um Deine Daten zu schützen. Wir halten uns strikt an die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und sorgen dafür, dass Deine Daten sicher und vertraulich behandelt werden.

Die Zusammenarbeit mit der infinitas GmbH ist geprägt von einer vertrauensvollen, partnerschaftlichen Beratung. Unser Ziel ist es, eine CRM-Lösung zu finden, die genau auf die spezifischen Bedürfnisse und Prozesse Deines Unternehmens zugeschnitten ist. Wir können Dich durch den gesamten Prozess – von der ersten Analyse Deiner Anforderungen über die Implementierung und Anpassung (Customizing) der Lösung bis hin zur fortlaufenden Unterstützung begleiten. Unser 360°-Ansatz garantiert, dass jede Lösung nicht nur Deine gegenwärtigen Bedürfnisse erfüllt, sondern auch das Wachstum und den Erfolg Deines Unternehmens langfristig unterstützt.

Unsere maßgeschneiderten CRM-Lösungen bieten Dir eine Reihe von Vorteilen. Sie ermöglichen eine effiziente Verwaltung von Kundenbeziehungen, verbessern die Kommunikation mit Deinen Kundinnen & Kunden und erhöhen die Effektivität Deiner Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Mit unserem 360°-Ansatz erhältst Du Unterstützung in allen Phasen der Customer Journey, von der Leadgenerierung bis hin zur langfristigen Kundenzufriedenheit.

Ja, wir bieten Dir die Möglichkeit, unsere CRM-Lösungen vor dem Kauf zu testen. Unsere Anforderungsworkshops bieten zudem noch mehr Einblick. Dies gibt Dir die Chance, Dich mit den Funktionen und Vorteilen unserer Produkte vertraut zu machen und zu sehen, wie sie Deinen spezifischen Anforderungen gerecht werden. Kontaktiere uns für weitere Informationen oder um einen Demo-Termin zu vereinbaren.

Bei der infinitas GmbH endet unsere Unterstützung nicht mit der Implementierung oder dem Kauf einer Lösung. Wir stehen Dir auch danach mit exzellentem Support zur Seite. Unser engagiertes Support-Team ist darauf spezialisiert, schnelle und effiziente Hilfe bei jeglichen Anliegen oder Fragen zu bieten. Egal, ob es um technische Unterstützung, Beratung zur Optimierung Deiner CRM-Prozesse oder um Updates und Weiterentwicklungen geht – wir sind für Dich da. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Du durchgängig den maximalen Nutzen aus Deiner CRM-Lösung ziehen kannst und Deine Geschäftsprozesse reibungslos und effizient laufen.

Wir arbeiten stetig an einer Weiterentwicklung und Aktualisierung unserer CRM-Lösungen. Wir verstehen, dass sich Geschäftsprozesse und Technologien rasch wandeln. Deswegen arbeiten wir mit einer Software, die regelmäßig mit neuen Features und Verbesserungen ausgestattet wird, um diesen Veränderungen Rechnung zu tragen. So stellen wir sicher, dass unsere Lösungen nicht nur heute, sondern auch in Zukunft die Anforderungen Deines Unternehmens effektiv unterstützen.