Visualisierungen sind äußerst hilfreich, um einen Datensatz im Microsoft Dynamics CRM schnell zu unterscheiden und zu identifizieren. In unserem Blogartikel Microsoft Dynamics 365: Grafiken in Ansichtsspalten hinzufügen haben wir Dir gezeigt, wie Du mithilfe von JavaScript in Dynamics 365 CRM Ansichten und Grafiken basierend auf Feldwerten anzeigen kannst.
In diesem Blogartikel stellen wir Dir Schritt für Schritt vor, wie Du ohne Code die einzelnen Spalten mit den gewünschten Symbolen visualisieren kannst.
In diesem Beispiel zeigen wir, wie Du die Ansicht der Kontakte entsprechend der Geschlechter mit einem Symbol für weiblich, männlich oder divers anzeigen kannst. Wir benötigen zwei Felder für die Darstellung der Werte und der Grafiken. Die Grafiken des Wert-Optionssatzes werden basierend auf den Informationen der ausgewählten Option aus dem Feld für die Darstellung der Werte angezeigt.
Du benötigst nun noch einen Optionssatz, in dem die Icons angezeigt werden:
In dem neu geöffneten Fenster kannst Du im Abschnitt „Bedingung“ das Feld „Geschlecht“ auswählen und für jede Auswahloption wie folgt eine Bedingung erstellen:
Nachdem Du die Bedingungen definiert hast, kannst Du im Abschnitt „Aktion“ den Prozess zum Anzeigen der Grafik automatisieren. Lege den Wert für das Feld „Geschlecht Grafik“ wie folgt für alle Bedingungen fest:
Nun brauchst Du nur das Feld „Geschlecht Grafik“ in einer Ansicht hinzufügen:
Navigiere in Deiner Lösung unter Objekte -> Tabellen -> Kontakt -> Ansichten und wähle eine Ansicht aus. Füge die Spalte „Geschlecht Grafik“ in die Ansicht hinzu, indem Du auf „Spalte hinzufügen“ klickst. Danach siehst Du eine Vorschau der Datensätze aus dem CRM.
Gehe in Microsoft Dynamics 365 CRM zu der von Dir bearbeiteten Ansicht. Es ist jetzt sehr einfach, das Geschlecht jedes Kontaktdatensatzes visuell zu identifizieren:
Diese Methode hat im Vergleich zu der Methode aus Part 1 dieses Blog-Artikels folgende Vorteile: