Inbound-Marketing und CRM Blog
Jennifer Most

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Beiträge von Jennifer Most:

Wie Du mit DocumentsCorePack Vorlagen für Deine Kommunikation erstellen und anpassen kannst

(Bildquelle: Canva.com)

Eine schnelle und einfache Dokumentenerstellung und -verwaltung ist mit der Erweiterung DocumentsCorePack (DCP) für Microsoft Word möglich. Mit einmal angelegten Vorlagen können so beispielsweise Angebots- und Rechnungs- oder Vertragsdokumente auf einfache Art und Weise erstellt, signiert, versendet und gespeichert werden.

Wie Du diese Templates für Deine E-Mails vorbereitest und was Du dabei beachten solltest, erfährst Du mit unserer kurzen Anleitung in diesem Blog-Artikel.

Themen: CRM / Kundenmanagement Arbeiten mit Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 – Mit DocumentsCorePack in nur einem Vorgang E-Mails mit DCP-Anhang und Inhalt aus Vorlagen versenden

(Bildquelle: Canva)

Mit der Erweiterung DocumentsCorePack (DCP) für Microsoft Dynamics CRM ist eine schnelle und einfache Dokumentenerstellung und -verwaltung möglich. Es können beispielsweise Angebots- und Rechnungsdokumente auf einfache Art und Weise erstellt, signiert, versendet und gespeichert werden.
In diesem Blog-Artikel erfährst Du, wie Du mit unserer kurzen Anleitung und der Funktion “Create Document” im CRM-System von Microsoft Dynamics 365 eine DocumentsCorePack-Vorlage (kurz DCP) als PDF-Anhang sowie eine andere DCP-Vorlage als E-Mail-Inhalt auf einen Schlag bauen und versenden kannst.

Themen: CRM / Kundenmanagement Arbeiten mit Microsoft Dynamics 365 CRM