Harmonisierung der Vertriebsprozesse und Konsolidierung der Kundendaten durch Einführung einer einheitlichen CRM-Lösung.
Integration der Marketing-Automation-Lösung von HubSpot mit Dynamics 365 Sales für nahtlosen Informationsfluss.
Anforderungen
Die TIMETOACT GROUP wächst stetig durch den Zusammenschluss hochspezialisierter IT-Dienstleistungsunternehmen. Daher lag in diesem Projekt der besondere Fokus auf der Harmonisierung der Vertriebsprozesse sowie der Konsolidierung der bestehenden Kundendaten durch die Einführung einer gruppenweit einheitlichen CRM-Lösung.
Einer der ausschlaggebenden Gründe für die Einführung von Microsoft Dynamics 365 Sales war die gute Integration in die bestehende Microsoft-O365-Welt. Somit kann das volle Potential der modularen Plattformtechnologie optimal ausgeschöpft werden.
Eine zusätzliche Projektanforderung war die Schnittstellenkonfiguration zur Integration der bestehenden Marketing-Automation-Lösung von HubSpot mit Microsoft Dynamics 365 Sales. Diese wurde mithilfe des Operations Hub von HubSpot realisiert, um einen nahtlosen Informationsfluss zwischen den beiden Systemen sicherzustellen.
Projektablauf
Die 5-monatige Projektabwicklung erfolgte sehr eng und partnerschaftlich.
Ein Team der TIMETOACT GROUP hat von Beginn an sehr intensiv an der Konzeptionierung, der Datenmigration und dem ersten Go-Live mit der infinitas Hand in Hand gearbeitet.
Ergebnis
Im Ergebnis liegt nun eine einheitliche CRM-Lösung mit dublettenfreien und DSGVO-konformen Firmen- und Kontaktdatensätzen vor. Der standardisierte Lead-to-Order-Prozess inkl. Dokumenten-Templates, Import der Angebotskalkulation und Dateiablage auf dem SharePoint ermöglicht effiziente Vertriebsabläufe und bietet volle Analysefähigkeit dank Live-Dashboards und 360°-Blick auf alle Kundenvorgänge.
Lass uns gemeinsam Deine Erfolgsgeschichte schreiben!
Du hast Fragen oder möchtest mehr über unsere Arbeit erfahren? Kontaktiere uns gerne und lass uns gemeinsam Deine Herausforderungen angehen. Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören.
Hast Du konkrete Fragen zu Microsoft Dynamics 365 Produkten, den Themen Digitalisierung, Kunden- und Leadmanagement? Dann zögere bitte nicht und kontaktiere uns gerne direkt.
