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Stefanie Krull und Yasin Kilic

Stefanie Krull und Yasin Kilic

Beiträge von Stefanie Krull und Yasin Kilic:

Arbeiten mit Microsoft Dynamics 365 CRM: Aktivitäten konvertieren und schließen

(Bildquelle: Pixabay)

In Microsoft Dynamics 365 werden Aktivitäten verwendet, um einen bestimmten Kommunikationstyp aufzuzeichnen. Diesem können Sie einen Betreff, die Ausführungs- oder Fälligkeitsuhrzeit sowie weitere Details dieser Kommunikation zuweisen. Erfahren Sie in diesem Blog-Artikel, wie Sie die Aktivitäten konvertieren und schließen können.

Themen: CRM / Kundenmanagement Vertrieb Arbeiten mit Microsoft Dynamics 365 CRM

Arbeiten mit Microsoft Dynamics 365 CRM Aktivitäten

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In Microsoft Dynamics 365 werden Aktivitäten verwendet, um einen bestimmten Kommunikationstyp aufzuzeichnen. Diesem können Sie einen Betreff, die Ausführungs- oder Fälligkeitsuhrzeit sowie weitere Details dieser Kommunikation zuweisen. Aktivitäten sind dabei Aktionen wie E-Mails, Telefonanrufe, Besprechungen usw. Durch die Verwendung von Aktivitäten können Sie und Ihre Organisation die gesamte Kommunikation, die Ihre Organisation mit jedem Kunden oder potenziellen Kunden geführt hat, nachvollziehen und verstehen.

Themen: CRM / Kundenmanagement Arbeiten mit Microsoft Dynamics 365 CRM

Suchfunktionen in Microsoft Dynamics 365 CRM: So vielseitig können Sie damit arbeiten

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Die Suche in Microsoft Dynamics 365 ist bestens geeignet, um Informationen anhand verschiedener Abfrage- und Filterfunktionen schnell und einfach zu finden. Um welche Arten der Suche es sich genau handelt und wie Sie diese für sich nutzen, zeigen wir Ihnen an ein einigen Beispielen. Eine einfache Suche kann mit der Schnellsuche durchgeführt werden, während erweitertes Suchen und Filtern mithilfe der erweiterten Suche klappt. Ein Basisfilter bringt Sie Ihrem Ziel jedoch auch bereits ein großes Stück näher. Wir erläutern Ihnen nun folgende Suchfunktionen genauer: 

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